西域王看到信件,决定派自己二儿子带兵出征,找回公主,再寻封衡。皇上(焦恩俊 饰)忍耐,等待时间,一定要将司马魁(陈继铭 饰),梁柳(肖聪 饰)等人一并铲除。香苓(王鸥 饰)和皇甫谧(陈浩民 饰)相拥告别。司马魁告诉皇上,边境危机四伏,西域派兵攻打过来。香苓被李公公接走。皇甫谧进宫面圣,用尽一切办法求皇上放了香苓,皇上和皇甫谧敞开心扉。香苓自寻短见,西域部落来犯,让皇上交还公主。皇上让司马魁出城迎敌,二王子被打跑,司马魁趁胜追击,不料中了埋伏,身负重伤。皇上让皇甫谧去给司马魁治疗,梁柳把之前的密信交给皇上,想参皇甫谧一本。