大英雄等人等候招降使者。莫千军(任达华 饰)前来见到冬儿,恍如隔世。大英雄向莫千军挑战,英雄不打不相识,莫千军表明此番是来招降,大英雄一口回绝,二人不欢而散。冬儿送莫千军下山,莫千军劝冬儿说服大英雄招降。冬儿与豹上路去盘龙镇,准备谈招降条件。冬儿与豹乔装进入盘龙镇,并在桂姐(罗彩丽 饰)处落脚,冬儿与莫千军相见,桂姐心中不是滋味。冬儿与冯大帅谈妥招降条件,冬儿与豹回去告之大英雄。
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