胡沛之(金鑫 饰)收买了国民党派来的王先如调查员，王先如带着几名下属就直奔警察厅而来，开始翻箱倒柜说自己是重庆方面派来搜查丁丰(王劲松 饰)与共产党之间有联系的线索。王先如是国民党张瑜将军的外甥，但本人是一不折不扣的纨绔子弟，好从一官半职里谋取私利。丁丰看不惯他的作风，直接拨了专线给中统二号专线上峰，上峰让王先如接电话，在电话里就把王先如一通臭骂。丁丰以莫须有的罪名逮捕了哈尔滨工会的四十多名工人，李一峰(于毅 饰)求助卡萨果夫(山鹰 饰)，但卡萨果夫最近忙着撤退，他不愿最后把自己弄下水，他只能答应和李一峰去司令部把情况说清楚。丁丰已经确定苏联人会把权利交给国民党，但他还在担心哈尔滨内源源不断进入的共产党，他决定先入为主，给国名党换上统一部队军装。第二日午时苏联准点撤退，李一峰准备在当口取得先机。赵平(谭皓 饰)得知国民党此刻在集结原来伪满洲国的第七军残余势力，刘力果断下令让林大江(杜哲宇 饰)和曲进年(姚增强 饰)召集城内外的共产党势力。卡萨果夫在离开前发表讲话，对中国表达了自己的祝福，胡沛之代表哈尔滨政府对卡萨果夫致以谢意，李一峰同样上前和卡萨果夫讲话告别。十一点了，本该是卡萨果夫的火车已经出发的时刻，卡萨果夫还没离开，丁丰突然带着国名党大部队让卡萨果夫立刻离开哈尔滨。卡萨果夫声明自己的军队是来保卫哈尔滨的，此刻如果丁丰还在追究，那他势必该留下部队继续战斗。丁丰口口声声哈尔滨已经由党国接管，李一峰反驳他只是代表他们国民党，并不代表整个国家。丁丰身边围绕着他提拔上来的老蔡(萧兵 饰)、蓝狐(王今心 饰)(王今心 饰)和秦鲁(逯军 饰)，人多势众，李一峰和他对峙后被卡萨果夫拉着上火车离开哈尔滨。丁丰得知胡沛之出卖国民党情报给苏联求得卡萨果夫的政治庇护后，他命令手下去逮捕胡沛之。胡沛之被抓到丁丰身边，他拿出卡萨果夫给予的特别通行证，威胁丁丰放其离开。丁丰骂他出卖党国利益，贪污腐败，按罪当诛，说着就掏出枪一枪毙了胡沛之和其秘书。李一峰在火车内向卡萨果夫解释自己不会离开哈尔滨，他让卡萨果夫在城外停下。卡萨果夫挽留不住，只能祝福他们多保重后拥抱告别。共产党集结部队太多，国名党上峰怕共党一旦攻下哈尔滨就会利用发电厂，兵工厂和军械制造厂发动攻势，他们命令丁丰迅速炸毁各大工厂。丁丰领命迅速开始调查各工厂的实际状况以便做出准确攻击。而另一方的共产党也考虑到这一情况，党中央让李一峰等人尽一切保卫哈尔滨的所有工厂。但国名党的兵力和美械装备都胜过共产党的土武器，李一峰只得想出办法，决定把丁丰引出城外，这样可以减轻城内压力，还能在城外一举击毙丁丰的势力。不过，引出丁丰的突破口，让李一峰想到了泷原三郎。李一峰和刘力装扮成宋慧敏(齐千郡 饰)的表亲在晚上混进了哈尔滨城内，他让小九(张继坤 饰)和宋慧敏去找泷原三郎。丁丰部署炸毁哈尔滨工厂的计划，具体的进攻计划和进攻线路丁丰给每个人都发放了文件。苏莎(张芷溪 饰)拿着文件，仔细听着丁丰的每一句话。城外关东军的军火库有三万发炮弹，李一峰想给丁丰传送共产党正在秘密运输炮弹的假消息，所以他们才请来泷原三郎这个最有代表性的人来说服丁丰。泷原三郎果断答应协助李一峰，恰好此时开完会的苏莎带着作战计划来给李一峰看。国民党在哈尔滨的空军拒绝接应丁丰计划失败以后的撤离工作，丁丰气得烧毁文件。泷原三郎紧急求见丁丰，他原样传达李一峰的意思，但是把原因说成是为了向丁丰索要回日本的通行证。丁丰思考再三决定暂时扣押泷原三郎，让秦鲁先动身去工厂。李一峰越想越觉得丁丰此刻行动太过疯狂，就像一个赌徒。刘力为以防万一，只身前往各大工厂通知工人们做好斗争抗战的准备，而李一峰向着城外行进，随时准备面对丁丰的反抗。苏莎回作战司令部，丁丰本来发这个作战计划就是为了套出身边的奸细，但是他没想到最终套出的是苏莎。丁丰一气之下把苏莎关进房间控制起来。丁丰命令老蔡叫停作战计划，跟他一起去城外五十里处阻止李一峰运输日本人留下的三万发炮弹。